Pourquoi assigner un document à une obligation documentaire ?
Vous pouvez assigner un document à une ou plusieurs obligations documentaires lorsque vous souhaitez documenter et justifier la levée de celle-ci.
Comment assigner un document à une obligation documentaire ?
Pour assigner un document à une obligation documentaire, il vous suffit de :
Cliquer sur “Obligations documentaires”
Filtrer l’obligation documentaire
Cliquer sur l’obligation documentaire
Cliquer sur “Ajouter”, deux possibilités :
Nouveau document
Ajout d’un document avec fichier
Sélectionner des fichiers ou glisser/déposer des fichiers
Ajout d’un document sans fichier
Remplir les caractéristiques du document
Cliquer sur “Créer et lier”
Document existant
Saisir le nom du document dans le “Champ de recherche”
Sélectionner le document
Cliquer sur “Lier”
Comment assigner un document à plusieurs obligations documentaires ?
Pour assigner un document à plusieurs obligations documentaires, il vous suffit de :
Cliquer sur “Obligations documentaires”
Filtrer les obligations documentaires
Sélectionner les obligations documentaires via l'icône 🔲
Si vous souhaitez sélectionner l'ensemble des obligations documentaires de la page cliquez directement sur l'icône 🔲 à gauche de "Item". Lorsque la sélection de l'ensemble des obligations documentaires de la page est faite, vous avez la possibilité de sélectionner l'ensemble des obligations documentaires de toutes les pages en cliquant sur "Sélectionner toutes les pages”
Cliquer sur “Actions groupées”
Cliquer sur “Assigner un document”, deux possibilités :
Nouveau document
Ajout d’un document avec fichier
Sélectionner des fichiers ou glisser/déposer des fichiers
Ajout d’un document sans fichier
Remplir les caractéristiques du document
Cliquer sur “Créer et lier”
Document existant
Saisir le nom du document dans le “Champ de recherche”
Sélectionner le document
Cliquer sur “Lier”
