Pourquoi assigner un document à une échéance ?
Vous pouvez ajouter un document à une ou plusieurs échéances lorsque vous avez une échéance "Terminées" et que vous souhaitez y assigner un rapport de contrôle pour la justifier.
Comment assigner un document à une échéance ?
Pour assigner un document à une échéance terminée, il vous suffit de :
Cliquer sur “Échéances”
Cliquer sur “Terminées”
Filtrer l’échéance terminée
Cliquer sur l’échéance
Cliquer sur "Document" “Ajouter”
Assigner le document, deux possibilités :
Nouveau document
Ajout d’un document avec fichier
Sélectionner des fichiers ou glisser/déposer des fichiers
Ajout d’un document sans fichier
Remplir les caractéristiques du document
Cliquer sur “Créer et lier”
Document existant
Saisir le nom du document dans le “Champ de recherche”
Sélectionner le document
Cliquer sur “Lier”
Comment assigner un document à plusieurs échéances ?
Pour assigner un document à plusieurs échéances terminées, il vous suffit de :
Cliquer sur "Échéances"
Cliquer sur “Terminées”
Filtrer les échéances
Sélectionner les échéances terminées via l'icône 🔲
Nota : Si vous souhaitez sélectionner l'ensemble des échéances cliquez directement sur l'icône 🔲 à coté du bouton "Actions groupées".
Cliquer sur “Actions groupées”
Cliquer sur “Assigner un document”, deux possibilités :
Nouveau document
Ajout d’un document avec fichier
Sélectionner des fichiers ou glisser/déposer des fichiers
Ajout d’un document sans fichier
Remplir les caractéristiques du document
Cliquer sur “Créer et lier”
Document existant
Saisir le nom du document dans le “Champ de recherche”
Sélectionner le document
Cliquer sur “Lier”
