Pourquoi assigner un document à une échéance ?
Vous pouvez ajouter un document à une ou plusieurs échéances lorsque vous avez un une échéance ""À valider" et que vous souhaitez y assigner un rapport de contrôle pour la justifier.
Comment assigner un document à une échéance ?
Pour assigner un document à une échéance, il vous suffit de :
Choisir la "thématique réglementaire" souhaitée
Cliquer sur "Échéances"
Cliquer sur "Mes échéances"
Cliquer sur "À valider"
Filtrer les échéances
Cliquer sur l'icône
Associer à un document existant
Saisir le nom du document
Sélectionner le document
Cliquer sur "Valider l'obligation documentaire"
Ajouter un nouveau document
Remplir les champs concernant les informations du document (nom du document, dossier, ...).
Cliquer sur "Choisir Fichier"
Sélectionner le document
Cliquer sur "Valider l'obligation documentaire"
Envoyer via Rapport Express
Sélectionner le(s) fichier(s)
Cliquer sur "Valider l'obligation documentaire"
Comment assigner un document à plusieurs échéances ?
Pour assigner un document à plusieurs échéances, il vous suffit de :
Choisir la "thématique réglementaire" souhaitée
Cliquer sur "Échéances"
Cliquer sur "Mes échéances"
Cliquer sur "À valider"
Filtrer les échéances
Sélectionner les échéances à modifier via l'icône 🔲
Cliquer sur "Actions groupées"
Si vous souhaitez sélectionner l'ensemble des échéances de la page cliquez directement sur l'icône 🔲 à coté du bouton "Actions groupées". Lorsque la sélection de l'ensemble des échéances de la page est faite, vous avez la possibilité de sélectionner l'ensemble des échéances de toutes les pages en cliquant sur "Sélectionner l'ensemble des ... échéances".
Choisir l'action groupée "Assigner un document"
Associer à un document existant
Saisir le nom du document
Sélectionner le document
Cliquer sur "Valider l'obligation documentaire"
Ajouter un nouveau document
Remplir les champs concernant les informations du document (nom du document, dossier, ...).
Cliquer sur "Choisir Fichier"
Sélectionner le document
Cliquer sur "Valider l'obligation documentaire"
Envoyer via Rapport Express
Sélectionner le(s) fichier(s)
Cliquer sur "Valider l'obligation documentaire"