Pourquoi assigner un document à une obligation documentaire ?
Vous pouvez assigner un document à une ou plusieurs obligations documentaires lorsque vous souhaitez documenter et justifier la levée de celle-ci.
Comment assigner un document à une obligation documentaire ?
Pour assigner un document à une obligation documentaire, il vous suffit de :
Cliquer sur “Obligations documentaires”
Filtrer l’obligation documentaire
Cliquer sur l’obligation documentaire
Pour assigner un document, deux possibilités :
Cliquer sur “Ajouter” à côté de “Documents”
Cliquer sur “Action” “Assigner un document”
Nouveau document
Ajouter un document sans fichier
Remplir les caractéristiques du document (Nom, Date de création, Numéro, Bâtiments, Réglementations, Dossiers)
Cliquer sur “Créer et lier”
Sélectionner des fichiers
Sélectionner des fichiers ou glisser/déposer des fichiers
Document existant
Saisir le nom du document dans le “Champ de recherche”
Sélectionner le document
Cliquer sur “Lier”
Comment assigner un document à plusieurs obligations documentaires ?
Pour assigner un document à plusieurs obligations documentaires, il vous suffit de :
Cliquer sur “Obligations documentaires”
Filtrer les obligations documentaires
Sélectionner les obligations documentaires via l'icône 🔲
Nota : Si vous souhaitez sélectionner l'ensemble des obligations documentaires cliquez directement sur l'icône 🔲 à coté du bouton "Actions groupées".
Cliquer sur “Actions groupées”
Cliquer sur “Assigner un document”, deux possibilités :
Nouveau document
Ajouter un document sans fichier
Remplir les caractéristiques du document (Nom, Date de création, Numéro, Bâtiments, Réglementations, Dossiers)
Cliquer sur “Créer et lier”
Sélectionner des fichiers
Sélectionner des fichiers ou glisser/déposer des fichiers
Document existant
Saisir le nom du document dans le “Champ de recherche”
Sélectionner le document
Cliquer sur “Lier”
